Clicksign by Pluga

Acciona tareas en RD a partir de eventos de firma Con la integración entre Clicksign y RD Station a través de Pluga, puedes configurar disparadores basados en eventos de Clicksign para ejecutar automáticamente acciones en RD Station CRM como crear o actualizar una oportunidad, contacto o empresa, manteniendo tus sistemas sincronizados sin trabajo manual. Organiza mejor el historial de tus clientes Cada vez que un contrato se finaliza en Clicksign, el evento puede generar una nueva nota o actualización dentro de RD Station CRM, ayudando a tu equipo a seguir el progreso de las firmas y consolidar toda la información en un solo lugar. Crea tareas de seguimiento después de la firma Cuando un contrato se firma en Clicksign, el evento puede generar automáticamente una nueva tarea en RD Station CRM como “llamar para onboarding” o “enviar factura,” garantizando que el equipo de éxito del cliente continúe el proceso sin depender de recordatorios manuales.